Os custos dos seguros residenciais, que já estão aumentando, provavelmente continuarão a aumentar. Isso é por que.

As companhias de seguros estão aumentando seus prêmios para os proprietários de casas para compensar as perdas crescentes causadas por tempestades como Furacão Berilo.

Embora isso tenha um custo financeiro para milhões de americanos, poderá significar grandes lucros para seguradoras de propriedades e acidentes como a Allstate e a Progressive no próximo ano. Os investidores valorizaram as ações do setor em cerca de 19% neste ano, superando o ganho de 17% do S&P 500.

Entretanto, manter o seguro residencial tornou-se cada vez mais difícil para muitas pessoas, especialmente aquelas que vivem no número crescente de áreas do país propensas a desastres naturais. Por exemplo, os residentes de Oklahoma viram os seus custos de cobertura habitacional Aumento de 42% entre 2018 e 2023enquanto as taxas no Arkansas e no Texas subiram 32,5% e 60%, respectivamente, de acordo com um análise da S&P Global.

Os aumentos nas taxas de seguro têm sido uma forma de as seguradoras de propriedade compensarem os custos de eventos catastróficos. Os furacões são responsáveis ​​pela maioria das perdas seguradas por catástrofes, de acordo com a empresa de pesquisa de investimentos CFRA. Furacão Ian em 2022 É um lembrete dos riscos que as seguradoras enfrentam. Foi uma das tempestades mais caras da história dos EUA, custando pouco mais de US$ 118 bilhões, de acordo com a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional. O furacão Katrina em 2005 foi o furacão mais caro da história, com perdas totais de 200 mil milhões de dólares.

Aumentos de dois dígitos

Nos Estados Unidos, a maioria das seguradoras aumentou as suas taxas de cobertura residencial em dois dígitos no ano passado, de acordo com a S&P Global. Por exemplo, as taxas progressivas aumentaram 10,4% em 2023, face a um aumento de 2,9% no ano anterior; As taxas Allstate aumentaram 10,2%, acima dos 4,3% em 2022.

Os fornecedores de habitação a preços acessíveis, em particular, enfrentam prémios muito mais elevados: quase 1 em cada 3 apólices sofreu aumentos de taxas de pelo menos 25% no período de renovação de cobertura mais recente, de acordo com uma análise de uma coligação de organizações habitacionais.

Os Estados Unidos sofreram 28 desastres meteorológicos e climáticos multibilionários em 2023, o maior já registrado, de acordo com a NOAA. Isso superou o recorde anterior de 22 eventos desse tipo em 2020.

A atual temporada de furacões já está no livro dos recordes, embora mal tenha começado. A segunda tempestade nomeada da temporada, Beryl se tornou a primeira tempestade a se tornar um furacão de categoria 5 no Atlântico. A NOAA prevê uma temporada acima do normal com até 25 tempestades nomeadas, acima das 20 tempestades nomeadas e sete furacões em 2023.

Isso poderia aumentar ainda mais os custos do seguro residencial.

“Se esta previsão sombria se concretizar, provavelmente aumentará os preços de muitas linhas de seguros e resseguros de propriedades e acidentes, proporcionando um catalisador para as ações de certos subscritores”, disseram analistas da CFRA num relatório.

Danos materiais causados ​​por um desastre natural “são um dos maiores riscos financeiros” que um proprietário pode enfrentar, de acordo com de acordo com um estudo de maio do Federal Reserve. Quase 2 em cada 10 adultos americanos relataram ter sido afetados financeiramente por um desastre natural ou evento climático severo nos últimos 12 meses, descobriu o estudo.

As seguradoras também estão a reduzir a sua exposição a perdas descomunais, cortando negócios em estados propensos a catástrofes, como a Califórnia e a Florida, e as principais companhias de seguros, incluindo a Allstate e a State Farm, já não renovam as apólices em zonas climáticas extremas. A Farmers Insurance retirou-se do mercado da Flórida em 2023, enquanto a State Farm redução na cobertura Em califórnia.

AAA no ano passado também decidiu não renove algumas políticas na Florida, um estado que tem registado um aumento de fortes tempestades e inundações costeiras. Os proprietários de casas, que dependem de suas apólices de seguro para ajudá-los com o alto preço do pagamento de danos materiais em caso de acidentes e mau tempo, são forçados a procurar outra seguradora com um prêmio mais alto quando as seguradoras dizem que estão recuando.

Os prêmios mais altos em duas décadas

A indústria vem aumentando os prêmios há cerca de seis anos, disse a CFRA. Os aumentos cumulativos das taxas ao longo dos anos aumentaram a pressão sobre os proprietários. Os prêmios de seguros de propriedades e acidentes estão agora em seus níveis mais altos em mais de duas décadas, de acordo com dados do Índice de Preços ao Produtor do governo dos EUA.

Como resultado, Wall Street espera que os lucros da Progressive quase dupliquem em 2024, depois de terem subido 50% em 2023.

“Estamos à frente da curva em termos de preços.” A CEO da Progressive, Tricia Griffith, disse durante uma conferência em maio, após seu relatório do primeiro trimestre. “Estamos vendo isso com o nosso crescimento e esperamos continuar a ver isso.”

Os analistas esperam que a Travellers relate um aumento de 36% no lucro por ação em 2024, após um ganho modesto em 2023. Os lucros da Allstate deverão disparar após o fraco crescimento em 2023, à medida que supera o grande impacto dos custos do furacão Ian.